Erste Schritte für Admins
Nach Annahme der Einladung legst du in weniger als 10 Minuten deine Organisation an.
1. Organisation anlegen
- Firmenname und optionales URL-Kürzel
- Primärfarbe für Empfängerportal
- Kontaktdaten, die in deinen Vorlagen verwendet werden
2. Branding verfeinern
Unter Einstellungen → Branding kannst du Logos hochladen und weitere Stammdaten nachtragen.
3. Team einladen
Unter Einstellungen → Mitglieder lassen sich weitere Admins, Editors oder Viewer einladen. Rollen:
- Owner: volle Kontrolle inklusive Löschen der Organisation.
- Admin: alle Funktionen, außer Organisation löschen.
- Editor: Vorlagen, Mitarbeiter und Verteilung bearbeiten.
- Viewer: read-only.
4. Erste Vorlage und Mitarbeiter
Entweder direkt die Beispielvorlage publizieren oder eine eigene anlegen. Anschließend Mitarbeiter manuell hinzufügen oder per CSV importieren (siehe Templates & Distribution Docs).